2009-08-28 Мобильная Беларусь за полугодие. Обзор рынка

По итогам первого полугодия 2009 года количество учетных записей операторов сотовой связи стандартов GSM и cdma2000 1x Беларуси составило 8, 981 млн. Прирост за полугодие зафиксирован на уровне +624,4 тыс. или +7,5%. Общий уровень проникновения достиг 92,9% (+6,6 п.п. за период), исходя из численности населения Беларуси 9 672 тыс. человек. По итогам непростого полугодия устойчивое лидерство по поступлениям - за МТС, по приросту абонентской базы - за life:), аутсайдером практически по всем параметрам остался velcom.

Результаты полугодия в целом были предсказуемыми - сейчас драйвер роста проникновения - активность третьего белорусского GSM-оператора life:), преобразившегося после проведенного в ноябре еще прошлого года новым собственником ребрендинга. Час сотового дискаунтера пробил в ухудшившихся экономических условиях. Впрочем, темпы роста проникновения, по сравнению с прошлогодними, конечно немного выросли, но повторения рекордного результата 2006-го года (+19 процентных пунктов за год) - не предвидится. Максимум - 14-15. Тем не менее, практически в любом случае стопроцентная отметка будет пройдена к концу сего года.

Абоненты. Прирост в кризис

Главный новый тренд полугодия - смена лидера в старом соревновании большой двойки. - 2009-й год остается за МТС, и это после пяти кварталов первенства velcom в конце 2007-го - 2008-м. Крупнейший белорусский оператор гораздо лучше адаптировался к изменившейся внешней среде и усилившейся конкуренции.

Показатель	velcom	МТС	DIALLOG	life:)
Абонентская база, тыс.	3817,4 (+119,5)	4483,9 (+161,4)	110 (+4,5)	570 (+339)
Доля рынка на конец периода, %	42,50% (-1,75)	49,92% (-1,8)	1,22% (-0,04)	6,35% (+3,59)
Доля в приросте за период, %	19,14% (-29,26)	25,85% (-17,79)	0,72% (-0,72)	54,29% (+47,77)

Ну а то, что в приросте доля life:) стабильно превысит 50% - было в новых условиях внешней среды практически предсказуемо. По итогам первых 6 месяцев 2009-го абонентская база согласно данным головной компании Turkcell составляет 600 тыс. Соответственно - здесь у компании все идет по плану. План, как известно, предусматривал подключение миллионного пользователя к концу года, и, таковое, очевидно, произойдет даже несколько ранее. В этой части руководство, маркетинговые и аналитические подразделения и life:) сработали как часы. - Хотя сформированная по итогам полугодия линейка тарифов life:) - от еще прошлогоднего тарифа "Свободный life:) до майского тарифа "Простой life:)" и апрельского корпоративного ТП "Супер Бизнес life:)" из-за хорошей сегментации и выглядит четко спланированной - тем не менее, своевременные корректировки тарифного предложения на протяжении полугода проводились постоянно.

Реакция со стороны МТС и velcom, на действия life:), безусловно, имела место, Но понятно, что маркетинговые подразделения ведущих игроков в гораздо большей степени, чем маркетологи оператора с улыбкой связаны тем, чтобы не допустить падения поступлений. Так что соотношение долей в приросте сейчас в целом как раз и отражает соотношение ценовых предложений игроков. Более того, если бы МТС и velcom и сделали бы попытку ввязаться в ценовую войну больше, чем они сделали сейчас - доли пирога были бы теми же. Просто каждый из "воинов" больше потерял бы в поступлениях.

Первенство МТС в битве гигантов, повторимся, было предопределено лучшей адаптацией МТС к изменившимся условиям. - Здесь и разнесение во времени постдевальвационного повышения тарифов и, главное, большее соответствие изменившимся с усилением конкуренции условиям сделанных в уже в 2009-м предложений. - Прежде всего, главных - февральской линейки "Расчетливый" и апрельского ТП "Легко сказать", и их сфокусированного продвижения.

Маркетологи же velcom в начале года в нижнем ценовом сегменте пытались было "оживить покойника" - вдохнуть вторую жизнь в тариф "Все на velcom", интерес пользователей к которому был потерян с окончанием льготного периода, и продвигать pre-paid тариф Привет. Особых успехов не наблюдалось, и, предприняв антиоттоковые меры для post-paid линейки, маркетологи первого оператора вдруг возомнили себя великими бойцами с дискаунтером, то есть с life:), "придумав" лайфоподобный же Привет. Последний к концу полугодия отправился вслед за "Всеми на velcom", то есть в небытие. Наконец, новая идея - репозиционирование лайфоподобного Привета, назывного "Вам деньги" несмотря на ограниченные первоначальные успехи вылилась... в буквальном смысле в продвижение аналогичного предложения life:). Post-paid линейка за полугодие пополнилась, по большому счету лишь февральским ТП "Новый стандарт", определение "Новый..." для которого уже в момент старта вызвало сомнения, да июньским тарифом "Лето зовет". Последний, конечно в весьма ограниченных пределах, наряду с самым сильным ходом первого оператора за полугодие - отмененой со 2 марта платы за звонки внутри закрытых абонентских групп на тарифных планах для корпоративных клиентов - стали едва ли не единственными удачными действиями velcom в 2009-м.

К вышесказанному следует добавить только ряд технических уточнений. Авторы объявления Turkcell о 600-тысячной абонентской базе life:) - во-первых, используют округления до сотен тысяч, а во-вторых - исходят из числа т.н. зарегистрированных абонентов, то есть активных в течение года абонентов - наименее жесткая на рынке методика. Представляется, что оценка с большей точностью - 570 тыс. (по итогам первого квартала заявлялось о 402 тыс., по итогам прошлого года - о 231 тыс.), то есть во втором квартале число подключений было немногим, но меньшим, чем в первом.

Итак, life:) получил по итогам полугодия запланированный прирост абонентской базы и, соответственно, соответственно, оба действующих GSM-игрока, МТС и velcom, отдали life:) более половины новых подключений в обмен на поступления. Конечно, подавляющая часть учетных записей в базе нового оператора - повторение записей, уже имеющихся в базах МТС и velcom, и, соответственно, конкуренция за поступления в собственную пользу для life:) "с подключением абонента" только начинается.

Финансы. Поступления и вложения

Конкуренция за поступления для life:) пока идет, увы, несколько менее успешно, чем за абонентов. Объявленный устами Озджана Эрмиша при декабрьском старте бренда план - добиться, чтобы "те 10 долларов, которые люди в настоящее время ежемесячно платят другим операторам, они платили нам" был благоразумно скорректирован после девальвации в соответствии с падением ARPU МТС и velcom, цитируя г-на Эрмиша, до "7-8 долларов".

Ежемесячные поступления от каждого из абонентов ведущих операторов в текущем году действительно снизились в упомянутых пределах. Однако то, чего добивается сейчас life:) - самая оптимистическая оценка ARPU оператора с улыбкой (если исходить из оценки активной абонентской базы) - 2,5-3 доллара - еще очень далеко от упомянутых целей.

Период	МТС, ARPU в USD	velcom, ARPU в USD	life:), ARPU в USD
1Q08	8,75	9,74	н/д
2Q08	9,58	10,78	н/д
3Q08	9,98	11,45	2,3
4Q08	9,6	10,83	н/д
1Q09	7,13	8,1	2-2,5
2Q09	7,79	8,72	2,5-3

Остается лишь отметить тенденции,

Показательно, что хотя ARPU velcom, традиционно и по понятным причинам продолжающий оставаться большим, чем у МТС, он демонстрирует худшую динамику. - Темпы падения долларовой выручки с абонента velcom во втором квартале по отношению к прошлогоднему результату оказались более высокими, чем зафиксированные МТС. И это - при более низких темпах прироста абонентской базы. Первый квартал, когда "провалился" чуть больше МТС - не показателен - из-за вмешательства белорусского премьера крупнейший оператор страны был вынужден отложить постдевальвационное повышение тарифов до апреля.

При этом столь же традиционно MOU МТС остается в полтора раза большим, чем аналогичный показатель velcom - по результатам второго квартала соотношение - 234 минуты (оценка, без входящего трафика) против 155,5 минут, в первом квартале было 230 против 145. MOU life:) не объявляется, тем не менее Озджан Эрмиш признал, что по алгоритм потребления услуг оператора немногим отличается от того, что наблюдается у других операторов, и по данному показателю оператор близок к среднерыночным цифрам. Таким образом, вполне реальной представляется оценка потребления услуг самого молодого белорусского оператора на уровне 160-190 минут в месяц, при том, что по данным за III квартал прошлого года было зафиксировано 14(!) минут.

В терминологии валовых поступлений результаты операторов более чем красноречивы - укрепляющееся лидерство МТС и гигантское - в десятки (в первом квартале - практически в сотню) раз - отставание от большой двойки прибавляющего life:):

Выручка белорусских операторов сотовой связи, млрд руб.

_{Данные МТС приведены согласно БСБУ за вычетом НДС, акцизов и других аналогичных платежей, данные velcom - согласно МСФО исходя из поступлений от услуг мобильной связи, данные life:) - согласно US GAAP.}

И в заключение - еще один "открытый" показатель - капитальные вложения. Понятно, что больше всех сейчас вкладывает в строительство сети ничего не зарабатывающий life:) - во втором квартале начал реализовываться контракт с китайскими вендорами. Большая двойка сократила вложения по сравнению с докризисными временами, тем не менее, показательно соотношение между капитальными затратами МТС и velcom: 1,5 к 1.

Капитальные затраты белорусских операторов сотовой связи, млрд руб.

_{Данные МТС приведены согласно БСБУ, данные velcom - согласно МСФО, данные life:) - согласно US GAAP.}

В результате основные показатели развития белорусских операторов сотовой связи по итогам полугодия таковы:

Показатель	velcom	МТС	DIALLOG	life:)
Территория покрытия, %	>92,2%	>95,17%	>57%	>62,5%
Население на территории покрытия, %	>97,9%	>99,14%	>86%	>95,2%
Базовые станции	>3041	>4191	184	956 сайтов
Роуминг, сетей / стран	362/159	350/159	14/3	108/68

* * *

Итак, в новых экономических реалиях лидерство по поступлениям - осталось за крупнейшим оператором МТС, по приросту числа пользователей предсказуемо первенствует дискаунтер life:). Аутсайдером практически по всем показателям становится первый белорусский сотовый оператор velcom. К концу года прогнозируется превышение показателя номинального проникновения стопроцентной отметки, сохранение устойчивого лидерства по поступлениям и числу абонентов за МТС, подключение life:)миллионного абонента и превышение его рыночной долей 10-процетной планки.

Последние новости:
25.01.12 С 1 февраля тарифы на интерконнект станут ассиметричными
15.01.12 Внедрение услуги MNP: трудности перевода
22.12.11 Планы life:)-2012: MNP, корпоративный сегмент и рост прибыли
02.12.11 LTE от Yota в Беларуси. Экономный старт нишевого оператора
12.09.11 Velcom начал продажи телефона для пожилых людей MaxCom MM450BB
01.09.11 Velcom подарит покупателям Samsung Galaxy гарнитуры
01.09.11 Продолжается следствие по факту отправки неинициированных абонентами SMS на короткие номера velcom
29.04.11 Минсвязи объявило о проведении тендера на LTE-частоты. Победитель определится 4 августа
29.04.11 velcom порекомендовал услуги спутникового мониторинга, приложения и новые тарифы
28.04.11 Связьинформсервис на ТИБО-2011
28.04.11 Ericsson на ТИБО-2011: "Мобильное здоровье" и "Системы 112"